Esta canción se la cantaba a una enana en lugar de contarle cuentos. Posteriormente quiso que le contara más historias acerca del señor Bilbo Bolsón, y acabé leyéndole El Hobbit ^^
Bilbo fue de viaje con trece enanos, enanos, enanos
Gandalf lo confió a los enanos, enanos, enanos
Y en el camino el saqueador
hurgó en las bolsas de los trolls.
Y en el camino el saqueador
tratando de robarles, a una bolsa fue a parar.
Y en una cueva el saqueador
halló un anillo mágico.
Y en una cueva el saqueador
hizo una pregunta a Gollum, que no logró contestar.
Bilbo fue de viaje con trece enanos, enanos, enanos
Gandalf lo confió a los enanos, enanos, enanos
Y en Bosque Negro el saqueador
a las arañas derrotó.
Y en Bosque Negro el saqueador,
montado sobre un barril, de los Elfos pudo huir.
Y en la montaña el saqueador
robó el tesoro del dragón.
Y en la montaña el saqueador
adulando averiguó cómo le podía herir.
Smaug voló furioso contra los de Esgaroth,
Pero un hombre misterioso de un flechazo lo abatió.
Bilbo fue de viaje con trece enanos, enanos, enanos
Gandalf lo confió a los enanos, enanos, enanos
Enanos, enanos…
Enanos, enanos…